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公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜却撞破了未婚夫王子与姐姐私通，被二人喂下毒药，丢进荒郊。命悬一线时，被戴着面具的怪物所救，怪物自称王储艾萨克，中了一种月圆之夜会变身嗜血怪物的诅咒，只有莉莉的血能缓解。艾萨克承诺帮莉莉复仇，作为交换，莉莉需要嫁给自己，并帮他寻找解决诅咒的方法……

为防止门人脱离学派宗旨，墨家设有不为人知的组织“本墨”，以秘术监视、协助墨者开展兼爱天下的理念。战国末期，墨家三分，遥远、云飞、司空曼作为秦、楚、齐三国的本墨，为了彼此共同的理想，展开了波澜澜壮阔的战国旅程

由于人族的贪婪，其他种族逐渐在一次次的混战中隐匿了痕迹——混战中水中界被纳入地上界版图，除了精灵族，现在地上界的情况是这样的：异族在人族中只剩下了传说和教会的宣传口号，但是除了精灵族外的其他种族其实在地上界还各有活动，只是隐藏了真实身份。拉法尔，来自天上界的精灵，由于不可告人的秘密来到人间界，遇见各色各样的人类，并与其中三个伙伴组成团队一起粉碎邪恶的阴谋。

何雨是一位普通的女生。在她居住的和善市，自古以来有着十二生肖的守护，他们拥有人类的外表和各自不同的特殊能力，每年会有一位生肖在城市中帮助并守护着人们，然而人们对此并无察觉。在何雨的本命年（猴年），她和十二生肖的猴子申君在一次偶遇中不小心将恶灵的封印解开。恶灵将其他沉睡的十二生肖一并带走，控制了他们的心智，使他们与人类为敌。申君和何雨一起协力作战，阻止十二生肖对城市的破坏……